Aave, el mayor protocolo de préstamos descentralizados, ha visto alrededor de USD 15 mil millones en depósitos retirados desde el exploit de Kelp DAO del sábado.
El valor total suministrado a Aave cayó de USD 45,8 mil millones el sábado a USD 30,8 mil millones el miércoles, según datos de Aavescan.
La caída siguió a un ataque que drenó alrededor de 116.500 restaked Ether (rsETH), valorados en aproximadamente USD 293 millones, desde el puente rsETH de Kelp DAO impulsado por LayerZero. Luego, el explotador utilizó parte de los fondos robados para tomar préstamos en Aave.
El informe de incidente de Aave señaló que 89.567 rsETH fueron depositados en el protocolo y que el déficit resultante podría oscilar entre aproximadamente USD 123 millones y USD 230 millones, dependiendo de cómo se asignen finalmente las pérdidas.
Las salidas reflejan temores de contagio por la deuda incobrable de Aave y una fuga más amplia de capital desde las finanzas descentralizadas (DeFi), según la plataforma institucional de trading de activos digitales Talos.
La deuda incobrable creada por el explotador de Kelp provocó que el mercado v3 de Wrapped Ether (WETH) de Aave alcanzara temporalmente una utilización de 100% y dejara sin liquidez disponible para retiros inmediatos, dijo Talos en un informe del martes.
El valor total bloqueado (TVL) de SparkLend aumentó USD 1,3 mil millones desde el exploit de Kelp DAO, señalando que el cuarto mayor protocolo de préstamos estaba absorbiendo parte de los fondos retirados de Aave, dijo el analista blockchain EmberCN en una publicación del miércoles en X.
El exploit de Kelp se expande por los préstamos DeFi
El episodio destaca cómo la interconexión de DeFi es un arma de doble filo, ya que el exploit de Kelp DAO se propagó por los mercados de préstamos y escaló hacia una “contracción de liquidez más amplia”, dijo Tanay Ved, asociada senior de investigación en Talos, a Cointelegraph.
Señaló que el activo agrupaba riesgos entre capas de restaking, puentes y préstamos, permitiendo que el impacto se extendiera mucho más allá del exploit inicial, y agregó que el incidente refuerza la necesidad de un marco de colateral más robusto y de un enfoque de seguridad más holístico para abordar las vulnerabilidades sistémicas de los activos generadores de yield.
Aave dijo que descongeló las reservas de WETH en el mercado Ethereum Core V3 el martes, permitiendo a los usuarios suministrar WETH al protocolo de préstamos V3, pero las reservas de WETH en Ethereum Prime, Arbitrum, Base, Mantle y Linea permanecen congeladas.
Los traders apuestan a que Kelp DAO no socializará pérdidas
El lunes, el gestor de riesgos de Aave expuso dos escenarios potenciales para abordar la deuda incobrable. El primer escenario implica distribuir las pérdidas entre todos los holders de tokens rsETH en la mainnet de Ethereum y en las capas 2, dejando alrededor de USD 123 millones en deuda incobrable en Aave.
La alternativa trasladaría todo el déficit a las redes capa 2, resultando en aproximadamente USD 230 millones en deuda incobrable en Aave.
Los traders acudieron a mercados de predicción para apostar por el resultado, con 20% de los traders apostando a que Kelp DAO socializará las pérdidas entre holders de rsETH en mainnet, en lugar de que los holders de L2 asuman el déficit, muestran datos de Polymarket.
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