HIVE Digital Technologies dijo que planea recaudar 75 millones de dólares a través de una oferta privada de notas senior canjeables al 0% vencidas en 2031, con los fondos esperados para financiar la compra de GPU, el desarrollo de centros de datos y otras inversiones de capital.
Según el anuncio del jueves, las notas serán emitidas por una filial propiedad de la empresa y ofrecidas a compradores institucionales calificados, con la opción de recaudar 15 millones de dólares adicionales. Los términos finales, incluida la tasa de cambio, se establecerán en el momento del precio.
Las notas serán canjeables bajo ciertas condiciones, y HIVE podrá liquidar las conversiones en efectivo, acciones comunes o una combinación de ambas. No devengarán intereses regulares, no se incrementarán y son obligaciones no garantizadas del emisor, totalmente garantizadas por HIVE.
Las acciones de HIVE cotizadas en Nasdaq (HIVE) cayeron un 11,5% el jueves, mientras que el seguimiento de la industria CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) cayó un 1,5%, según los datos de Yahoo Finance. HIVE es el séptimo mayor tenedor de ese fondo cotizado en bolsa, con un peso del 4,89%.
Los fondos se destinarán a las filiales de la empresa para fines corporativos generales, incluidos gastos de capital relacionados con unidades de procesamiento gráfico y expansión de centros de datos. HIVE también dijo que planea entrar en transacciones de llamada limitada con contrapartes financieras para limitar la posible dilución de las conversiones futuras.
Por separado, la empresa dijo que ha recibido una aprobación condicional para cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto, y se espera que el comercio comience más tarde este mes, sujeto a cumplir con los requisitos de cotización.
HIVE fue una de las primeras minadoras de Bitcoin en pivotar hacia la computación de alto rendimiento en 2022, un cambio que ahora comienza a reflejarse en sus resultados financieros. En su tercer trimestre, la empresa informó ingresos de 93,1 millones de dólares, un aumento del 219% con respecto al año anterior, a pesar de los precios más débiles de Bitcoin y la creciente dificultad de la red.
En febrero, HIVE firmó un acuerdo de dos años por valor de 30 millones de dólares para desplegar 504 GPU Nvidia B200 para servicios de nube de inteligencia artificial empresarial.
Las empresas mineras se inclinan hacia la pivotación de centros de datos de inteligencia artificial
La recaudación de fondos se produce mientras las minadoras de Bitcoin cotizadas en bolsa continúan expandiéndose hacia la computación de alto rendimiento y las cargas de trabajo de inteligencia artificial.
Empresas como MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer Technologies, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark y IREN han hecho movimientos hacia la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento, aprovechando el acceso existente a la energía y la infraestructura de centros de datos.
En enero, CleanSpark acordó comprar 447 acres en Texas para construir un centro de datos enfocado en inteligencia artificial de 300 megavatios, con planes para expandirse a 600 MW, mientras que en febrero, MARA adquirió una participación mayoritaria en la empresa francesa de infraestructura de computación Exaion como parte de su impulso hacia la inteligencia artificial y los servicios en la nube.
Mientras tanto, CoreWeave, que comenzó como operador de minería de criptomonedas y se inclinó hacia la computación de alto rendimiento ya en 2019, ha crecido hasta convertirse en un proveedor importante de infraestructura de nube de inteligencia artificial.
El miércoles, la empresa anunció un acuerdo de 6.000 millones de dólares con Jane Street para proporcionar capacidad de computación de inteligencia artificial en sus centros de datos, junto con una inversión de 1.000 millones de dólares en acciones de la empresa, días después de firmar un acuerdo de varios años con Anthropic para respaldar sus modelos de lenguaje grande Claude.
El cambio también se está extendiendo más allá de las minadoras tradicionales. El jueves, el desarrollador de centros de datos impulsado por energías renovables Soluna Holdings se movió para consolidar la propiedad de su campus en Texas, posicionando el sitio para una transición hacia la computación enfocada en inteligencia artificial.
